Российский неигрушечный Антикризис: часть I

Предлагаем обзорный репортаж программы с первого дня. Итоговый материал со второго дня читайте в ближайшее время.

Деловая программа является неотъемлемой частью выставки «Детство/Kids Russia». Она включает ряд деловых и практических мероприятий, призванные обсудить наболевшие вопросы отрасли. Дискуссии, семинары, мастер-классы – это площадки, которые может посетить каждый гость или участник выставки. Ключевым мероприятием прошедшего форума стал круглый стол на тему «Диалог с государством: как работает государственная программа развития ИДТ». На нем обсуждались программы поддержки производителей, сценарии и антикризисные меры.

Сергей Горбатов, заместитель директора департамента промышленности и торговли Минпромторга: "Доля товаров российского производства должна быть к 2020 году доведена до 36%."

О взаимодействии с государством собравшимся поведал Сергей Горбатов, заместитель директора департамента промышленности и торговли Минпромторга, отвечающий непосредственно за развитие индустрии детских товаров в России. Минпромторг совместно с АИДТ на отраслевых выставках и конгрессах всегда проводит семинары, круглые столы, по сути, пиар-мероприятия, связанные с продвижением отрасли. На них ведется, насколько это возможно, подробный рассказ о «детских деньгах», которые выделяются государством под конкретные проекты. Нельзя сказать, что эти деньги огромные, но сам факт их наличия в бюджете призван стимулировать производителей развивать фабрики и проявлять активность.

Сергей Горбатов напомнил о четырех направлениях, в рамках которых российские производители могут рассчитывать на господдержку, в результате чего, как рассчитывают в Минпромторге, доля товаров российского производства должна быть к 2020 году доведена до 36%.

О мерах поддержки конкретно

Первая мера направлена на субсидирование производителя. Она касается выделения денег на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, выданных российскими банками в срок с 2013 по 2016 годы. «Например компенсируется часть затрат на лизинговые платежи. Чтобы попасть в перечень приоритетных проектов, нужно, конечно, пройти процедуру отбора. В настоящее время в программе - 29 российских предприятий, из которых 3 завода уже начали получать компенсационные деньги. Разумеется, ключевое условие при этом – производство должно быть на территории России или на аутсорсинге на российском предприятии», - отметил Сергей Горбатов.
Вторая мера поддержки производителя касается выдачи субсидии на сделанных предприятиями НИОКР. Минпромторг субсидирует до 100% затрат на эти цели. Однако непременным условием получить эту компенсацию является то, что результаты разработок должны быть внедрены в производство.
Третья мера стимулирования касается компенсации затрат. А также создания новых, расширения и развития собственных производств. Это субсидия управляющим организациям индустриальных парков на создание и развитие имущественного комплекса, в том числе, индустриальных зон детских товаров.
Программа продвижения индустрии через выставки – это четвертая мера стимулирования. Это касается уже всей индустрии. Так как мероприятия должны организовываться через выставки, интернет-пространство, СМИ, торговые сети. «В 2014 году мы ее запустили очень оперативно. Но в 2015 году вместе с АИДТ подойдем более серьезно к моментам ее реализации», - говорит Сергей Горбатов.

О причинах, почему именно нужно участвовать в глобальном конкурсе приоритетных инвестиционных проектов, ответила

Антонина Цицулина, Президент АИДТ, руководитель проектной группы «Стратегия развития ИДТ: "Если действительно, вы ничего не делаете, не покупаете станки, не расширяете склады, то и не развиваетесь, тогда вам уже ничто не поможет".

Антонина Цицулина, Президент АИДТ, руководитель проектной группы «Стратегия развития ИДТ: «Потому что в этом случае инструментов господдержки предприятие получает больше, они будут со временем только увеличиваться. Попав в перечень приоритетных проектов, предприятие автоматически получает компенсации за НИОКР. -Времени на подачу заявки дается немного. Ровно 30 дней. Ближайший конкурс приоритетных проектов будет объявлен очень скоро. В нем обязательно нужно участвовать». Правда, она заметила, что некоторые говорят, - «предприятие не ведет инвестиционной деятельности. Но извините, развитие предприятий идет всегда, даже если вы просто увеличиваете ассортимент продукции. Ну, а если действительно, вы ничего не делаете, не покупаете станки, не расширяете склады, то и не развиваетесь, тогда вам уже ничто не поможет», - заключила она.
Совет она дала такой: разрабатывать инвестиционный проект от 5 и выше лет с общим объемом инвестиций 100-150 млн рублей. «Это подъемные деньги. Но конечно, данная мера не для микропредприятий. Это должно быть производство федерального значения. Региональная поддержка идет по своим программам. Мы говорим только о федеральной поддержке. Иногда обижаются, что их компании не берут в программу. Но для этого определенная доля рынка, которую некоторые и показать не могут», - отметила Антонина Цицулина. - Но одно из обязательных условий получения субсидий – это вывод товара на рынок. А если вы получили деньги на НИОКР, но в дальнейшем выяснится, что товар на рынок не выведен, субсидию нужно будет возвращать в бюджет.

Что поддерживаем?

Интересный и откровенный разговор развернулся вокруг субсидий на НИОКР. А это, по словам Президента АИДТ, одна из самых финансовоемких затрат в 2015 году. «На 2015 год мы планируем выдать компенсаций на 500 млн рублей. Причем сроки затрат могут наступать с 1 января 2103 вплоть до даты подачи заявки. Ближайший конкурс на эту компенсацию пройдет ориентировочно в мае 2015 года. Многие предприятия не разбираются в этом вопросе, когда решают, участвовать или нет в конкурсе. «Ваши бухгалтеры говорят, что не хотят связываться с компенсациями НИОКРов.  Бухгалтеру скажем, что в структуре затрат предприятия на разработку новых продуктов – это 50-70% всех затрат. И если этот аргумент не убедит его, советую тогда его поменять. Да, у многих предприятий нет правильно оформленного отдела разработки продукции на рынок. Так вот, нужно начать со штатной должностной структуры, которая занимается разработкой и выводом продукции. Но ведь у всех есть инженер, дизайнер. Очень важно изучить перечень затрат. Какие из них можно показать и компенсировать. Затраты на зарплаты специалистов, которые занимаются НИОКРом, тоже компенсируется. Сам период исследования - какую продукцию выпускать, какую нишу займет, где производить, это тоже предмет исследования. И эти работы могут быть проведены как силами специалиста предприятия, так и привлеченного НИИ, которые очень активны. Это могут быть дизайн-бюро, КБ. Затраты на конструкторскую документацию, дизайн, сдачу документов на патенты, как полезную модель, сертификация образца, - все это тоже компенсируется», - рассказала детали Антонина Цицулина.

Что же касается остальных требований – наличия средств, бизнес-плана, календарного плана вывода товара на рынок, то функция Минпромторга в данном случае как органа исполнительной власти - отслеживать ход реализации. «Все компенсации производятся уже после подтверждения ваших реально произведенных затрат. Сначала вы должны сами что-то сделать и вложиться. Минпромторг заключает договор и поэтапно перечисляет предприятию деньги», - продолжила Президент АИДТ.

От себя добавим, что 19 марта 2015 года Минпромторг России объявил о начале приема заявлений для заключения договоров о предоставлении организациям промышленности субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств и финансирование текущей производственной деятельности. С пошаговыми действиями по получению субсидий можно познакомиться здесь: http://www.acgi.ru/news/novosti_otrasli/11909.html
На сайте АИДТ есть также презентация и подробная инструкция действий.

Как это бывает на деле

Ярослав Истенко, фабрика «Росигрушка» (Ярославль) поведал собравшимся свою историю: "У нас есть опыт подачи документов на конкурс приоритетных проектов, мы поимели, прямо скажем, немаленький опыт. Но, к сожалению, ситуация непонятна, непонятен сам регламент, как это должно происходить?"

Но все это была прелюдия. Далее деловая программа перешла в бурные обсуждения НИОКРов на практических кейсах. И возник любопытный вопрос непосредственно у тех российских производителей, кто на деле участвует в конкурсе и претендует на субсидии. А суть проста: а что будет, если предприятие, подав заявку, совершив затраты, не пройдет по конкурсу и не получит компенсацию, рассчитывая на нее.
Ярослав Истенко, фабрика «Росигрушка» (Ярославль) поведал собравшимся свою историю: «В 2014 году наша компания вошла в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Наш проект назывался «Опытно-конструкторские разработки» и был нацелен на 100%-ое импортозамещение. В 2014 году мы подали пакет документов в Минпромторг на компенсацию НИОКР, который у нас приняли. А 30 декабря 2014 года мы получили отказ в связи с недостаточностью финансирования. Уже в начале 2015 года мы опять подали документы. И вопросов к нам не было, вроде бы. Но там поменялись исполнители, появился другой специалист, который сказал, что он вообще не в курсе. То есть опыт подачи документов у нас появился не маленький. Но, к сожалению, непонятна ситуация, непонятен сам регламент, то, как это должно происходить? Я понимаю, что такое же письмо с отказом мы можем получить и в первом квартале 2015 года? Но мы уже три года работаем над этим проектом своими силами. И вот сейчас, в кризис, появились сложности, так как составляющие-то у нас импортные, резко увеличилась затратная часть. И компенсация была бы очень кстати. Мы, конечно, будем и дальше справляться сами, но такими темпами будем долго заниматься импортозамещением».
«Здесь вопрос. – парировала Антонина Цицулина. В 2014 году компенсации на НИОКР составили 10 млн рублей, а обратилось компаний больше. И те, кто первым сдал документы, первыми и выбрали эти 10 миллионов». Сергей Горбатов дополнил: «Эта компенсация оказалась очень востребованной. Я предлагаю приехать в Минпромторг вашему финансовому директору и подать все документы. А если вы будете вести переписку, то это затянется. Весь вопрос в документах. И обратитесь прямо ко мне».

Импортозамещение – наше все?

Чем отличается программа импортозамещения АИДТ от поддержки приоритетных инвестиционных проектов? Это еще один вопрос, вызывающий споры и вынесенный на дискуссию деловой программы. «Да, курсовая разница и экономическая ситуация может повлиять на усиление доли рынка российского производителя. Мы только-только приступаем к разработке наших предложений в части программы импортозамещения в ИДТ. По сути, речь идет о появлении дополнительного рынка сбыта, который гарантирует российское государство: интернаты, социальную сферу, медицину и прочее, куда может поставляться детская продукция», - объясняли собравшимся производителям представители власти. Во всяком случае, было озвучено, что из 29 приоритетных проектов ИДТ 14 предприятий вошли в программу импортозамещения. «К концу 2015 года мы будем понимать, как будут приходить деньги. В АИДТ мы создаем команду, которая будет сама готовить документы по вашим проектам для подачи их в Минпромторг», - опять поясняла Антонина Цицулина.
Учредитель «Десятого королевства» Сергей Блажилин воскликнул: «Позвольте!!! О какой программе импортозамещения может идти речь, когда у нас в стране нет средств производства, как это было раньше. А это 32% всей промышленности. Необходимо запускать программу не импортозамещения, а реиндустриализации. Мы требуем агрессивной промышленной политики. А сегодня цель Минфина России не давать деньги никому». Антонина Цицулина парировала реплику: «Минпромторг» запустило 22 программы, в том числе, по станкостроению, то есть по созданию промышленной инфраструктуры. Но сколько бы ни говорили о государственной поддержке, нужно рассчитывать и на свои силы, на свои проекты. Именно это первично, а не государственные деньги. И у вас не должно быть зависимости от какого-то одного канала сбыта. И именно сейчас, в кризис, будет развиваться конкуренция, что очень хорошо. Компании, которые испугаются и не станут вкладываться в свое развитие, однозначно проиграют. И выиграют те, кто научится объединяться».

Рабочие практики: что происходит

Алексей Молвинский, руководитель ГК «Торговая сеть Гипермаркет «Бегемот», он же директор компании «Гранд Тойз»: "Те, кто занимался импортом, начнут стагнировать, а те, кто занимался производством, смогут и дальше развивать свое направление. Наступает эра производителя. Идет подготовка к реиндустриализации, посредники с рынка уйдут, произойдет глобальная зачистка. И в индустрии детских товаров тоже будет происходить зачистка»."

Далее дискуссия плавно переросла в сферу практической работы бизнеса в условиях кризиса, которая еще один раз показала, что выживают в кризисные времена те, кто имеют много ресурсов, а также те, кто умеют консолидироваться и объединяться с другими.
Интересными наблюдениями поделился в рамках панельной дискуссии «Антикризисные меры: работай. Молись. Люби!» руководитель ГК «Торговая сеть Гипермаркет «Бегемот» Алексей Молвинский, он же директор компании «Гранд Тойз». Как оптимизировать бизнес-процессы в кризис? – Таким вот риторическим вопросом он и задался перед собравшимися. И отвечал: «За последние 4 месяца я объездил всю Россию. Меня везде буквально трясли партнеры: что будет дальше, как жить?…Я успокаивал, говоря, что как раньше не будет. Причины геополитические. Мы находимся в состоянии войны за истощаемые невозобновляемые ресурсы. Если в 1900 году на планете жил 1 млрд человек, то в 2011 году – уже 7 млрд человек. А в ближайшие 15 лет будет еще больше… Доказано учеными, что главное изобретение человечества – производство в огромных количествах удобрений и технологий производства еды, что способствует росту численности населения. Но ресурсам есть предел. Мы приходим к пониманию того, что вода заканчивается, пашенная земля становится менее плодородной, нефти хватит на 45 лет, газа – на 55».
Выводы, по Алексею Молвинскому, таковы: да, мы будем жить лучше, но мы будем вооружаться, против нас будет идти перманентная война в виде обвалов рубля, скачков цен на нефть. Мир меняется. И будущий мир будет многополярным. «США обратно забирает производственные мощности из Китая, откуда уже около 52% промышленности вернулось в Америку. Мы это только декларируем, но ничего не делаем. Вот, международная компания Mattel 70% продукции уже производит не в Китае. Другие компании тоже идут по этому пути. К чему это все приведет? 2015 и 2016 годы будут очень тяжелыми для России. В 2017 году начнется возрождение экономики, сельского хозяйства, промышленности. Начнутся некоторые изменения в социально-экономической сфере. И только с 2020 года Россия вступит на путь устойчивого развития», - считает он.

Производитель, верь: пробьет твой час!

Когда-нибудь пробьет он точно!

Алексей Молвинский сделал на радость публики немного убаюкивающие прогнозы (дело-то это неблагодарное, как известно, можно и ошибиться) относительно участи ряда отраслей в связи с кризисом. Интересные прогнозы эти сами по себе, без комментариев.
«Население беднеет. Спрос падает. Пострадают поставщики товаров длительного спроса: автомобильные компании, мебельщики, производители одежды. Зато в ходу будут детские товары, товары быстрой радости (алкоголь, например), некоторые развлечения, сахар, игрушки, кино и фастфуд. Будет сжиматься прослойка среднего класса. Но со второй  половины 2015 года начнется рост промышленного производства. Те, кто занимался импортом, начнут стагнировать, а те, кто занимался производством, смогут и дальше развивать свое направление. Наступает эра производителя. Идет подготовка к реиндустриализации, посредники с рынка уйдут, произойдет глобальная зачистка. И в индустрии детских товаров тоже будет происходить зачистка».

Что делать и как жить?

Так, а что же нужно делать поставщикам и производителям в это непростое время? Это уже полетели вопросы из зала. И Алексей Молвинский не стал лукавить, уходя от ответа на достаточно прямолинейный и актуальный вопрос.
Во-первых, по Малинскому, нужно адаптировать свой ассортимент, приведя его в соответствие с реалиями кризисного периода времени. Во-вторых, оптимизировать кадровый потенциал, увольняя часть сотрудников, которые зачастую дублируют свои функции и искать сильных специалистов. В-третьих, необходимо провести анализ эффективности работы предприятия, в частности, опять же, увеличить производительность труда: мы в «Гранд Тойз» сократили персонал на 35% за счет универсализации обязанностей. (В этом месте Антонина Викторовна Цицулина как-то не слишком одобрительно покачала головой). Внедрили почасовую оплату труда. Мы закрываем направления работы, которые были неэффективными. Но при этом резко увеличиваем прибыль, что позволяет компенсировать оплату процентов по кредитам и зарабатывать средства на развитие».
Такие вот нехитрые рецепты вечной молодости.

Антикризис - это все равно, что Антисепсис

На завершающей работу первого дня делового форума «Антикризисной программе: лучшие решения лицензирования» (если, конечно, отбросить моменты самопиара ряда лицензиаров), обсуждались аспекты работы в кризис. Участники рынка делились некоторыми своими соображениями, которые мы бы хотели привести ниже.
Денис Кулаков, директор по лицензированию потребительских товаров и издательских проектов ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» отразил видение работы американской компании в России в кризис: «Дисней» обладает огромным опытом лицензирования в мире. Мы изучили, как реагировали рынки в кризис 2008 года. Как вообще работать на падающем рынке? И мы четко понимаем, что будем делать сейчас. Главное: каждый правообладатель должен знать, как конкретно может поддержать своих партнеров в России в тяжелые времена. Рынки лицензирования СНГ - это вообще молодые и динамично развивающиеся рынки с огромным потенциалом, там осталась сильная школа анимации, там в наличии ностальгия старшего поколения  по советским мультфильмам, но и неразвита производственная база. Там потенциально огромный рынок. Но в связи с санкциями может многое измениться». Сравнивая же рынки США и России в части распространения лицензионной продукции, если в США на нее приходится 1,2% всего потребления, то в России – всего 0,2%. «Как видите, есть, куда расти», - резюмировал Денис кулаков.
Среди факторов успеха в новой экономической ситуации эксперт лицензионного рынка особенно выделил необходимость акцентировать в своей работе внимание на наиболее крупную лицензионную продукцию, на глобальные продукты, на возможности производства продукции в России, на поиск дополнительных возможностей, а также на прямое лицензирование розницы.

«Думаю, что кризис продлится около двух лет. Сейчас идет период спада рынка, затем – один год стабилизации, и только потом – начало роста. Причем пока снижения роялти у «Дисней» в России не наблюдается», - отметил он.

Маша и Медведь. И в лесу можно выжить

Управляющий директор ООО «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко: "у российских производителей в два раза меньше возможностей производства (из-за роста курса доллара, например), чем у западных. «Товар будет стоить ниже, сети не смогут поднять цену в два раза. Вероятно, лицензионный рынок упадет на 30%. И поэтому нужно переходить на разработку более дешевого и качественного товара. Конечно, игрушки будут всегда, но все равно нужно искать правильных производителей»."

Своим экспертным мнением и практическим опытом поделился и гуру российского лицензионного рынка - управляющий директор ООО «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко. «Несмотря на животрепещущую тему, всем хочется верить в развитие, а тут такая скользкая тема – как и кто ведет себя в кризис. Я бы не осмелился давать рекомендации. Могу точно сказать: каждый, конечно, будет выживать по одиночке. Но, может, мы плотнее будем работать с «Лунтиком», «Барбоскиным» и «Тремя богатырями». Ведь российских анимационных брендов немного. И могу сказать, что в последний год мы, не объединяясь юридически, согласовывали с другими коллегами практические шаги в нашей постоянной деятельности. Один пример: в конце марта мы объединились с несколькими российскими анимационными проектами под флагом ВГТРК в проекте «Мульт в Кино». Такое происходит впервые». Дмитрий Ловейко пояснил это начинание. «Что делать с анимационным контентом в кризис? Смотрите: все коммерсанты снижают рекламу на ТВ, рынок почти исчез, появились новые технические виды коммуникаций. А мы тоже придумали новый способ коммуникаций: это проект «Мульт в Кино». Суть его проста: по утрам выходных в сетевых кинотеатрах будут показывать премьеры мультфильмов российского производства. Этакие сборники мультфильмов. По очень доступным билетам. Просто нужны новые виды бесплатного просмотра анимации. Это параллельно еще и поддержка российского бренда, так как сильный западный бренд испытывает меньшие проблемы и получает большую финансовую поддержку. Поэтому нам так необходимо искать новые способы лояльности у своей целевой аудитории», - рассказал о секретах анимационного маркетинга Дмитрий Ловейко. Говоря же о возможных прогнозах в кризисный период, Дмитрий Ловейко высказался в том ключе, что «у российских производителей в два раза меньше возможностей производства (из-за роста курса доллара, например), чем у западных. «Товар будет стоить ниже, сети не смогут поднять цену в два раза. Вероятно, лицензионный рынок упадет на 30%. И поэтому нужно переходить на разработку более дешевого и качественного товара. Конечно, игрушки будут всегда, но все равно нужно искать правильных производителей».

Говоря же о возможностях в кризис, Дмитрий Ловейко привел пример из своей жизни: «В 1998 году я работал в пищевой промышленности. И после обвала рубля в четыре с лишним раза за 1999 год мы увеличили оборот в 4 раза – как раз за счет импортозамещения. Но сегодня я не вижу смысла снижать ставки роялти, так как в структуре себестоимости роялти занимает немного места. Эффективнее увеличить маркетинговый бюджет. В 2014 году мы начали работать с лицензиатами по стимулированию большего присутствия наших лицензий на полках. Пошли активно в ритейл. Например, с компанией «Симбат» мы организовали в некоторых торговых сетях брендированную зону с телеэкранами (магазины «Дети», «Хэмлис») и увеличили маркетинговые затраты. Вместе с компаниями «Росмэн» и «Эгмон» создали команды по выкладке продукции под брендом «Маша и Медведь». У нас запущен проект «Маши и Медведя» в сети «Шоколадница». Ну, и третья наша активность в кризис, как я уже говорил, это участие в общефедеральном проекте «Мульт в Кино». Мы вообще готовы как можно шире применять кросс-маркетинг, помогая нашим лицензиатам выходить на рынок. Готовы ради этого поступиться частью прибыли», - поделился Дмитрий Ловейко.
Кстати, проект «Фиксики», пытаясь найти свои новые каналы дистрибьюции, тоже пошел  в ритейл, а также в социально значимые и резонансные проекты.

Любопытной провокацией, донесшейся из зала стало предложение закрыть на три года российские рынки для западных брендов. «Давайте «Дисней» года на три уйдет из России и даст развиться нашим российским брендам, отечественным производителям». На что Дмитрий Ловейко мудро и спокойно: «В 2010 году в России всего было около 45 анимационных брендов, в 2014 их стало уже около 100, и из них единицы – российские. Рынок нельзя закрывать, иначе и российское производство развиваться не будет. Продукты должны созревать в конкурентной среде. У нас нет полноценной инфраструктуры производства анимации. А на Западе – это давно есть. И в добавок из того, что снимается в России, единицы в состоянии стать самостоятельными брендами, под которыми потом можно заниматься продажами товаров. В этом смысле студия анимации «Мельница» - едва ли не единственная школа в России».

Как продвигать лицензию?

Людмила Цой, директор по продажам студии «Мельница» задалась в своем выступлении простейшим, на первый взгляд, вопросом: «А есть ли формула, которая поможет лицензиатам понимать, как правильно выбирать лицензию? Для этого нужно растить аниматоров, которые смогут создавать шедевры. Но если серьезно, то что же нужно, чтобы из фильма создать бренд? Это нужно адресовать к психологам, а не к маркетологам. Рационального ответа на этот вопрос не существует – И не забывайте, что мир движется в сторону понимания того, что ребенок – это гражданин, у него есть свои права. И он, к примеру, имеет право жить без рекламы, он не являясь потребителем». Для понимания применения этого правила на практике она привела такой пример: в Германии для детей до 3-х лет не будут показывать рекламу на детском канале между мультфильмами». Она также поделилась перед собравшимися знаниями о том, как студия «Мельница» продвигает свои анимационные продукты. «Во-первых, через промо в ритейле B2C. Во-вторых, через сети B2B. В-третьих, поддерживая продажи online».

Из зала опять прозвучал прелюбопытный вопрос о взаимодействии лицензиаров с online-ритейлом, с Интернет-торговлей. На него ответил Дмитрий Ловейко: «Несколько раз мы пытались поработать с Интернет-проектами. Но реально эти ресурсы сами нужно раскручивать. Интернет-торговля не дает большого дохода. Основная наша доля продаж идет через небольшие магазины, через сетевой ритейл и через детские магазины. У нас пока нет такой культуры потребления через онлайн-торговлю. И потом признаемся, что мы хорошо умеем делать качественную анимацию и продавать бренд, а вот продажи товара – уже удел производителей, дистрибьюторов и поставщиков».
В общем, очевидно, что лицензиаты сокращают свои лицензионные портфели, убирая из него рисковые лицензии, не рискуют играться с новыми, оставляя только топ-лицензии. Очевиден и происходящий процесс консолидации. А это явный тренд нового времени.

Вторую часть материала читайте в ближайшее время.
Материал подготовил Дмитрий Мотыльков, главный редактор группы порталов «Сегмент.Ру»