Смогут ли Бразилия и Индия потеснить Китай в производстве игрушек?

Utku Tansel, руководитель исследовательского направления в области игр и игрушек компании Euromonitor International, изучает перспективы перемещения производственного центра игрушечной индустрии из Китая в Индию и Бразилию.

Китай является крупнейшим экспортером игрушек в мире, около 80% всей игрушечной продукции производится там. Низкие затраты на рабочую силу и рост экономики позволили Китаю стать излюбленным местом международного игрушечного бизнеса. Потребитель также остался в выигрыше от гонки за лучшей ценой. Тем не менее некоторые компании переносят часть своих производств в Бразилию и Индию.

Еще год назад именно эти две страны рассматривались экспертами в качестве потенциальной альтернативы Китаю. В марте 2012 года Euromonitor International изучил ключевые параметры промышленного производства Китая, проанализировал основные проблемы и спрогнозировал вероятные сценарии развития производства игрушек в развивающихся странах.

Средняя годовая заработная плата в производстве игр и игрушек: 2006-2011 гг. (в долларах США)

Источник: Euromonitor International

Китай – все еще привлекательный, но уже не единственный

Относительно низкие заработные платы, мощная рабочая сила (около 452 000 рабочих задействовано в производстве игрушек в 2011 году) и серьезная экономия притягивают крупные международные бренды на китайские фабрики. К примеру, компания Mattel 74% своей продукции производит в Китае, а оставшаяся часть разбросана по другим странам – Индонезии, Малайзии, Мексике и Таиланду.

Потребители во всем мире также извлекли пользу из китайского производства, так как экономия международными компаниями на расходах логично отразилась на товарных ценах. Однако Китай постепенно теряет свое конкретное преимущество в виде низких затрат на рабочие ресуры. Политика одного ребенка в стране приводит к нехватке рабочей силы. Этот факт становится действенным рычагом для работников, требующих повышения заработной платы. В то же время быстрое старение населения заметно сужает резерв рабочей силы. Средняя заработная плата рабочего на производстве игр и игрушек увеличилась на 47% с 2007 по 2012 год. Перечисленные факторы рушат привлекательность китайских заводов и заставляют заказчиков смотреть в сторону более дешевых производителей.

Бразилия и Индия как альтернативные центры производства игрушек

Бразилия является одной из наиболее динамично развивающихся стран и обогнала Великобританию в списке крупнейших экономик мира, заняв в нем шестую строчку в 2012 году. Однако ее производственная индустрия является относительно темным пятном для страны. Данный сектор снизился в процентном отношении к ВВП с 14,6% до 11,2% в период с 2007 по 2012 годы. Высокие процентные ставки, неквалифицированная рабочая сила и значительная конкуренция со стороны Азии приводят развитие отрасли в тупик. Для решения данной проблемы правительство страны в августе 2011 года запустило программу развития индустрии. План подразумевает улучшение бизнес-среды для производственных предприятий посредством субсидий и снижения налогов. В апреле 2012 года на стимуляцию производство было выделено еще $35 млрд.

С 194 миллионами человек в 2012 году, Бразилия имеет самое многочисленное население в Латинской Америке, которое продолжает расти. Помимо того, что рынок Бразилии очень динамичен сам по себе, эта страна может также стать воротами в Латинскую Америку, которая, по прогнозам, будет одним из наиболее развивающихся регионов в области продажи игр и игрушек. Ожидается, что среднегодовой темп роста составит 5%, по сравнению со средним мировым показателем 3,5% в 2011-2016 гг. Кроме того, близость производства к Северной Америке позволит значительно снизить транспортные расходы, делая, таким образом, Бразилию идеальным местом. И все же у Бразилии есть серьезный недостаток, перечеркивающий все преимущества – это затраты на рабочую силу. В 2011 году средняя годовая зарплата бразильского рабочего на производстве игр и игрушек составляла $13 612 – в 8 раз больше, чем в Китае, и в 34 раза больше, чем в Индии.

Средняя зарплата на индийском производстве игр и игрушек составляет $397, за последние 5 лет она сократилась на 61%, в то время как в Китае зарплаты удвоились. Так может, именно Индия, вторая по численности населения страна с очень низкой стоимостью рабочей силы, станет альтернативой Китаю?

Как производство смещается на Восток, так и западные производители обращают свой взор на большие азиатские рынки, продавая свою продукцию как потребителям, так и розничным продавцам. С точки зрения продаж традиционных игр и игрушек, Индия, по прогнозам, станет третьей наиболее динамично развивающейся страной в мире с 9-процентным CAGR (совокупным среднегодовым темпом роста) в 2011-2016 годах. Однако ряд факторов подрывают этот рост. Основными проблемами являются слабая инфраструктура и отсутствие логистики должного уровня.

Число рабочих, задействованных в производстве игр и игрушек

Источник: Euromonitor International

Никто не ждет, что Бразилия и Индия смогут в одночасье сместить Китай с позиции лидера в производстве игрушек. В то время как рост инфляции и ужесточение условий предоставления ликвидности национальным банком страны накладывают ограничения на производство, Китай по-прежнему предлагает наиболее экономически эффективные производственные решения для игрушек. Тем не менее есть очевидные проблемы, и зреют вопросы о возможном развитии сценария и перспективах индустрии. По данным некоторых источников, несколько игрушечных компаний уже изучают данную проблему.

TIA

Читайте также:

Альбина Пэн, Dragon Gifts: "Китайские производители понимают, что качество уже важнее цены"